 Аналитики считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. |
|
Организатором размещения выступил инвестиционный банк "ВТБ Капитал". Об этом сообщает Reuters.
Эксперты говорят что для страны это важно потому, что позволит покрыть до 10 процентов дефицита госбюджета.
Это размещение ценных бумаг стало первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд долларов (около 75% выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США.
Глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в Москве остались довольны итогами своего возвращения на внешний рынок заимствований. "РФ успешно разместила 10-летние еврооблигации. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% размещения пришлись на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались", - отметил министр.
"Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне. Мы удовлетворены размещением", - резюмировал Силуанов.
Условия выпуска евробондов содержат ряд особых положений, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.
Кроме того, условия размещения предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. Это сделано, чтобы на платежи не смогли повлиять "геополитические события". Если платеж в долларах станет невозможен из-за каких-либо санкций, предусмотрены выплаты в других валютах.
При этом Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте к выпуску.
Кстати, эксперты считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. Если большинство бумаг купят российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если же покупатели будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.
Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму в 7 млрд долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму 6 млрд долларов и один - в 750 миллионов евро.
